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世界印刷行业发展状况分析
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发布:官方
日期:2005-09-01

世界印刷行业发展状况分析

第一节 世界印刷行业发展现状分析

最近人们在纪念印刷机发明入约翰内斯·谷登堡诞辰伽多年的时候,蓦然发现自他发明印刷机以来,全球对这种产品的需求几乎就没有减少过。甚至在因特网和其它信息传播手段得到广泛应用的今天,大多数人仍然喜欢通过阅读印刷品了解他们周围发生的事情。因此,全球每年消耗的新闻用纸仍在不断增加。

全球印刷企业呈现多样化的发展趋势,不仅有小作坊,还有像魁北克人全球公司和R.R唐纳利公司这样的大型企业。这两家北美企业都拥有3000多名雇员,每年收入高达40多亿美元。印刷业的产品内容丰富,从书籍、报刊到钞票、标签和邮票等无所不包。估计今年全球印刷业销售总额约为5000亿美元(其中约一半的收入同包装产品有关),从而使印刷业成为全球规模最大的制造业之—。

(一)积极适应高科技发展

随着投资商更多地关注网上媒体和印刷业客户重新考虑使用印刷品的成本,印刷业将不得不进行改革以提高生产力,解决缺乏人才和印刷品价格不断下降的问题。实际上,一些大型印刷企业已经预计到印刷业肯定将发生变化而开始进行多样化的投资,例如向电子媒体投资。已有长期发展历史的传统印刷业正在积极主动地适应高科技的发展。全球很多印刷企业都在探寻能否用新的全数字化印刷系统代替传统的印刷系统。新的系统能够直接通过计算机——不像传统印刷过程那样需要长时间的准备工作——印刷出高质量的产品。现在市场上有种采用数字印刷系统的印刷机,售价约为25万美元。全球最大的印刷设备制造商德国海德堡印刷机械股份公司董事会主席伯思哈德·施赖埃尔说数字印刷机市场每年的销售额将高达40亿美元。

(二)印刷业需要包装业

印刷是包装业的主要供应来源之一。实际上,包装业对印刷业来说是大买卖。

纸张和纸板仍然是最重要的包装材料。它们在目前的包装生产的全球价值中占将近34%,占全部包装业的40%。它们是印刷业的一个主要的原料来源。大多数的纸盒和纸箱都必须经过印刷。这种印刷从对运输过程中货物种类基本标签的制作,到销售点所使用的盛放消费品和食品的盒子上精美的设计图案都有。

塑料构成第二大部分,占包装业收入的29%。目前使用的塑料有37种,从聚乙烯薄膜到电脑包装所使用的聚苯乙烯减震材料,从聚氯乙烯到制造盛放几千种产品的瓶子的各种塑料都有。几乎所有面向消费者的产品的包装都需要印刷。

金属是第三种最为普遍使用的包装材料,占世界包装生产价值的1/4。其中绝大部分是制造罐装产品所使用的铝和钢或者锡的板材。印刷要么是直接印在金属上,要么采用一个裹在外面的标签。

除了玻璃外,其它包装材料所占的市场份额小得多,约占包装业生产价值的5%,而且对印刷业影响较小。其中包括各种木材产品和纺织品。而玻璃则占包装业生产总价值的6%以上,其制造需要大量的原材料和能源。

第二节 世界印刷市场格局分析

全球印刷工业共有226000多家印刷企业(包括商业印刷公司、内部印刷厂和新闻报纸印刷厂等),印刷产值达到了4210亿美元。全球设计与创意工业产值估计达到4270亿美元,共有198000多家公司。

随着越来越多的行业生产厂和供应商将其产品销售到全球市场,市场信息的需求越来越多;随着因特网能够让行业人士跨地域去提升自己的价值,国际营销已经成为一个拓宽收入来源的关键手段。在某一国家适用的营销方式并不一定就适用于另外一个国家,不同国家之间市场数据的自然特征也不相同。

1、商业印刷公司占全球印刷市场产值的61%,其次是报纸印刷,占全球印刷市场的29%,内部印刷厂和小印刷公司各占5%。

2、设计和目录占全球设计与创意市场的36%,广告占27%、出版占27%、图像设计占7%,摄影占3%。

3、世界上最大的印刷工业地处亚太地区(32%),紧随其后的是欧洲(30%),北美(28%)位居第三。

4、从地区的角度来看,北美的设计与创意市场产值占全球市场的44%(1900亿美元),欧洲占30%,亚太地区为20%。

5、从国家的角度来看,美国的设计与创意市场的产值高居全球第一位,达到1700亿美元。其次是日本,产值为530亿美元,德国(310亿美元)位居第三。

表:全球印刷品市场份额分析

第三节 世界主要国家印刷市场分析

一、美国

美国印刷企业共有5000余家,近百万的从业人员。目前印刷销售额约1700亿美元左右,年增长率约3%左右。

美国印刷业中主要是商业印刷,报纸印刷和包装印刷,其中书刊印刷企业的数量最少,从业人员也最少,但市场集中度最高,规模最大,效率最高,而包装印刷占美国印刷市场的第二位。包装印刷是被美国民营最看好的投资方向之一,据一份调查报告披露,三个受访者就有一个期望购印刷设备,这反映了美国包装印刷业良好的发展前景。

在美国包装印刷中,柔版印刷方式占70%左右,柔版平印被广泛用于软包装、纸袋、标签、纸箱、纸盒等包装产品中。

研究探讨美国目前和未来的印刷市场,调查表明:  

1.用户市场对产品宣传的广告、包装的设计和印刷标准不断提升促使了高精度的滚筒扫描仪、激光照排机、彩色直接制版系统及高端联网系统的发展和彩色印刷的持续增长、特种颜料和涂料应用的拓宽。  

2.新式油墨的开发和以压花套筒取代压花印辊及快速转换等创新技术的实现,使胶版印刷市场价值已迅速增至339亿美元,占包装市场的62%。 

 3.印刷行业已完成向数字化工艺流程的转换,数字印刷已获得用户的认可。数字化直接印刷技术将控制两版和四版单张给纸的印刷业务,使数字印刷机的需求在现有基础上保持适度增长。 

 4.整幅卷筒纸胶印机的市场占有率仍持续稳定,单张胶印设备向双面印刷方向发展。新式6色或7色的双面多色机,占胶印机销量的70%。 

 通过调查,得出结论:新型印刷机系统生产能力显著提高以及印刷商对新型印刷机系统的投资,整体印机市场售额随之增长。从目前至2005年期间,多种不同类型和不同尺寸的印刷机的市场销售前景十分广阔。

二、日本

日本印刷销售额在1999年-2001年间曾连续增长,由1998年的10.2万亿日元分别增加到1999年的10.5万亿日元和2000年的10.9万亿日元,2001年增达12.4万亿日元,但这种良好势头在2002年发生了很大逆转,销售、利润等都明显比上年下滑。2002年日本印刷销售额大幅减少了13%,降到10.8万亿日元。其他经营指标也大都下挫,如外来加工费为2.8万亿日元、比上年减少12.6%,加工费为5.3万亿日元,减少12%,人均销售额为1904.4万日元,减少4.4%,人均加工费922.5万日元、减少3.4%,营业利润率为3%,下降0.5个百分点,经常利润率为2.9%,下降0.5个百分点,纯利润率为1.1%,下降0.3个百分点。

从美国、日本、德国和香港这四大世界印刷中心的发展轨迹可发现,四大印刷中心的印刷业在长期快速发展之后,开始进入调整期,甚至衰退期。具体来讲,美国、日本。德国、我国香港的发展,基本上走出了一个由增长到下降的曲线;而且四大中心由增长到下降的转折点基本上都集中在2001年前后。这基本上可以说明,在经过上世纪最后10年的增长之后,全球主要印刷市场开始进入高峰期,甚至衰退期,世界印刷市场的格局面临调整。

印刷业的发展与宏观经济环境关系密切。四大印刷中心不约而同进入调整期,既有印刷产业自身发展的必要规律在起作用,也与外在的宏观经济环境由密切关系。四大印刷中心印刷业的下滑在很大程度上归结于4个经济体在世纪之交经济形势的整体疲软,尤其是在2001年“9.11”事件之后,世界主要经济体制都受到了很大影响,这使得作为加工服务业的印刷产业的发展蒙上了阴影。此外,德国印刷业的现实情况还告诉我们,网络媒体作为一种对纸媒体具有替代作用的新兴媒体,已经开始影响到印刷业的发展。

不同的印刷产品和印刷品方式在同样的经济环境下表现并不一致。尽管下滑是世界各大印刷中心的共同特征,但在整体疲软的经济大环境中,不同印刷方式和印刷品市场的表现却并不一致。比如,美国的冷固型卷筒纸印刷和插页在整体疲软的市场经济环境中取得了7%以上的利润率,令人耳目一新。日本的中型企业比小型企业表现出了更强的抗风险能力,德国的标签印刷企业比其它类型的印刷企业获得了更多的增长。留守香港的企业则通过数码印刷、快速印刷等强调速度和个性化的业务找到了出路。因此,在疲软的市场中如何选择是一个对企业发展至关重要的问题。

审时度势调整产业发展战略是保持印刷业持续稳定发展的重要策略。与美国、日本、德国等内生型市场不同,在市场疲软的压力之下,香港印刷业选择了去和珠三角地区共同打造世界印刷中心的发展策略。

世界四大印刷中心的发展轨迹表明世界印刷格局正面临这深刻的变革和调整。

2005年《中国印刷行业分析报告》节选

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余来文先生。战略竞争力专家,首席咨询师、高级研究员、高级培训师、工商管理硕士、管理学博士,现任深圳创意村营销策划有限公司总经理、华澳国际咨询公司董事、合伙人等职务

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